Do orçamento à próxima visita: organize clientes, compromissos, tarefas e recebimentos para acompanhar o serviço contratado.
O cliente pede um orçamento pelo WhatsApp, a visita é combinada na conversa e o pagamento fica para depois. Quando cada etapa está em um lugar, é fácil perder um retorno ou precisar perguntar novamente o que já foi combinado.
A Ligga ajuda prestadores de serviços a acompanhar esse caminho. O cadastro reúne o contexto do cliente, o funil mostra as propostas em andamento e a agenda organiza os compromissos. Projetos e formulários podem apoiar as tarefas e os registros que sua equipe precisa consultar entre uma visita e outra.
O ponto de partida muda com o atendimento. Veja o que organizar em cada rotina.
Registre a solicitação no cadastro do cliente, acompanhe o orçamento e reserve o horário da visita. Formulários ajudam a padronizar as informações necessárias; documentos e tarefas mantêm o combinado acessível para quem acompanha o serviço.
Antes de combinar a visita, confira contato, endereço e o que precisa ser instalado. Acompanhe a proposta no funil, organize os horários e registre a venda quando houver aprovação. Mantenha os vencimentos do serviço visíveis no financeiro.
Descreva o serviço combinado e mantenha endereço e observações úteis no perfil do cliente. Organize os compromissos na agenda e use formulários para conferir informações antes da visita. Depois, acompanhe a venda e o recebimento.
Acompanhe a proposta, os próximos contatos e os responsáveis pelo retorno. Após a aprovação, organize tarefas e documentos do projeto. A agenda reúne as reuniões, e o financeiro ajuda a conferir parcelas recebidas e pendentes.
Cadastre o cliente, registre a proposta e acompanhe a negociação no funil. Defina quem fará o retorno e em qual etapa está a decisão. Quando houver aprovação, converta o orçamento em venda e confira as condições combinadas.
Configure os serviços, a duração e a disponibilidade dos calendários. Registre endereço e observações úteis ao atendimento. Ao planejar uma visita externa, reserve o tempo de deslocamento necessário; a agenda não calcula rotas automaticamente.
Use projetos para organizar responsáveis, tarefas e prazos de trabalhos com mais de uma entrega. Formulários podem padronizar solicitações e coletar informações do cliente. Escolha registros que ajudem a preparar o atendimento e conferir as pendências.
Confira a venda, as parcelas e os vencimentos. Organize despesas por categorias e centros de custo quando fizer sentido para o negócio. Assim, você distingue o serviço agendado, o valor vendido e o pagamento que ainda precisa acompanhar.
Este é um exemplo de uso. Os passos devem refletir as regras e os responsáveis da sua empresa.
Veja os recursos disponíveis, os fluxos de uso e os pontos de configuração de cada parte do sistema.
O cadastro, as conversas e o histórico que sua equipe precisa consultar antes do próximo atendimento.
Acompanhe conversas, orçamentos e negociações com responsáveis e etapas que fazem sentido para o seu processo.
Organize profissionais, salas, horários e confirmações em uma agenda conectada ao restante do negócio.
Entenda o que entrou, o que falta receber e quais despesas precisam ser pagas, com contexto para cada lançamento.
Colete informações com estrutura e acompanhe as respostas, sem depender de mensagens soltas ou documentos avulsos.
Mantenha projetos, responsáveis, datas e tarefas visíveis para acompanhar o trabalho em andamento.
Uma configuração bem feita começa com decisões simples. Use esta lista na conversa com a equipe e na demonstração.
Você pode organizar o cadastro do cliente, o orçamento, a agenda, as tarefas e o recebimento. Para manutenção ou instalação, leve um atendimento de exemplo à demonstração e confira como registrar as informações que sua atividade exige.
Sim. O funil permite acompanhar a negociação e separar orçamento de venda. Depois da aprovação, você pode converter a proposta e organizar os próximos compromissos na agenda.
O módulo de projetos permite cadastrar tarefas, responsáveis, prioridades e datas. Ele cobre a organização básica do trabalho. Leve suas etapas à demonstração para avaliar esse acompanhamento junto à agenda e ao financeiro.
Traga um exemplo de atendimento, venda ou relatório. Assim, a demonstração responde às perguntas que sua equipe realmente precisa resolver.
Recursos e limites dependem do plano e dos módulos habilitados.
