Etapas e responsáveis visíveis
Organize o Kanban, personalize os nomes das etapas e atribua um responsável ao acompanhamento. Cada card reúne cliente, origem e valor estimado da negociação.
Funil de vendas
Acompanhe conversas, orçamentos e negociações com responsáveis e etapas que fazem sentido para o seu processo.
“Mandei o orçamento, agora estou esperando.” Essa frase costuma esconder uma negociação sem responsável, prazo ou próximo passo. Um funil ajuda a distinguir quem acabou de chegar, quem está avaliando uma proposta e quem precisa de retorno.
Na Ligga, o quadro comercial fica ligado ao cadastro do cliente e às vendas. Sua equipe acompanha o valor estimado, registra ganhos e perdas e consulta as movimentações de cada negociação. As etapas podem refletir a forma como o seu negócio vende.
O que você pode fazer.
Da conversa ao acompanhamento
A triagem ajuda a encontrar conversas de WhatsApp ainda sem cliente vinculado. Cadastre ou associe a pessoa para continuar o contato dentro do processo comercial.
Orçamento separado de venda
Converta um orçamento em venda quando houver aprovação. Os marcos de orçamento enviado e venda concluída podem atualizar o funil, mantendo o histórico das transições.
Análise do que avança e do que para
Consulte entradas por canal, movimentação entre etapas, tempo médio e motivos de perda. Use essas informações para revisar a abordagem, sem confundir proposta em aberto com receita.
Dê um próximo passo a cada negociação
Um exemplo de como organizar o uso na rotina da equipe.
- Desenhe etapas observáveis. “Orçamento enviado” é mais fácil de usar com consistência do que uma classificação vaga, como “cliente quente”.
- Ao receber um contato, vincule o cliente, defina o responsável e registre o valor estimado. Mova o card conforme a negociação realmente avança.
- Ao concluir, converta o orçamento em venda ou registre o motivo da perda. Revise os resultados com a equipe para entender onde o atendimento precisa melhorar.
Conecte esta etapa ao restante da operação.
O cadastro de um módulo ganha utilidade quando acompanha o trabalho nos outros.
Ao avaliar este módulo
O funil trabalha com uma negociação ativa por cliente. Planeje as etapas para a rotina comercial que sua equipe já consegue acompanhar e confira a disponibilidade dos canais na página de integrações.
A disponibilidade depende do plano, dos módulos habilitados e das permissões da sua equipe.
Veja como esses recursos se aplicam a diferentes negócios:
Traga um processo do seu negócio para a conversa.
Vamos percorrer um exemplo e avaliar se os recursos atendem à sua equipe.