Modelos para a rotina da empresa
Organize contratos, recibos, declarações e outros documentos por categoria. Use o editor de texto para preparar a estrutura que será reutilizada pela equipe.
Documentos e modelos
Gere contratos, recibos e declarações a partir de modelos com os dados que já estão no sistema.
Copiar um contrato anterior parece rápido, até o nome de outro cliente ou um valor antigo passar despercebido. Documentos recorrentes precisam de um modelo revisado e de uma forma consistente de preencher os dados de cada atendimento.
Na Ligga, você cria templates com campos dinâmicos, vincula cliente, venda ou agendamento e revisa o resultado antes de gerar o PDF. O documento permanece associado ao seu contexto, facilitando a consulta, o download e a reimpressão quando necessário.
O que você pode fazer.
Dados preenchidos por variáveis
Inclua informações do cliente, da empresa, da venda ou do agendamento. Valores, datas e dados cadastrais vêm do registro vinculado, sujeitos à sua revisão antes da finalização.
Papel timbrado reutilizável
Mantenha cabeçalho e rodapé institucionais em um modelo de papel timbrado. Aplique a apresentação aos documentos sem precisar reconstruir a identidade a cada novo template.
PDF e histórico de documentos
Gere o arquivo, consulte o histórico na entidade relacionada e faça download ou reimpressão. Os campos de assinatura podem receber imagem ou desenho, conforme a configuração do documento.
Padronize um documento que a equipe usa toda semana
Um exemplo de como organizar o uso na rotina da equipe.
- Escolha um modelo de recibo ou declaração, revise o texto e substitua as informações variáveis pelos campos correspondentes do sistema.
- Gere um documento de teste com um cadastro conhecido. Confira datas, valores, quebras de página, identificação da empresa e campos que ficaram sem informação.
- Oriente a equipe sobre quando usar o modelo e o que conferir antes de finalizar. Quando o texto mudar, revise o template antes de gerar novos documentos.
Conecte esta etapa ao restante da operação.
O cadastro de um módulo ganha utilidade quando acompanha o trabalho nos outros.
Ao avaliar este módulo
A assinatura por imagem ou desenho não é uma assinatura certificada ICP-Brasil. Documentos que exigem certificação ou formalidades específicas precisam de um processo apropriado. O conteúdo dos modelos deve ser revisado pela empresa e pelo profissional competente.
A disponibilidade depende do plano, dos módulos habilitados e das permissões da sua equipe.
Veja como esses recursos se aplicam a diferentes negócios:
Traga um processo do seu negócio para a conversa.
Vamos percorrer um exemplo e avaliar se os recursos atendem à sua equipe.